Young Moonyoung, người đã sống lang thang giữa các trại trẻ mồ côi cả đời, chỉ tràn ngập nỗi lo lắng không thể giải thích được khi anh tuyệt vọng tìm kiếm một điều gì đó chưa biết. Một ngày nọ, một con cáo đen mà chỉ anh mới có thể nhìn thấy xuất hiện, và nỗi lo lắng của anh biến mất. Anh nghĩ rằng mình có thể tìm thấy sự bình yên miễn là con cáo đó ở đó, nhưng con cáo biến mất ngay khi tập đoàn lớn Cheonseong Group nhận nuôi anh. Sau khi nhận nuôi, gia đình bắt đầu kiểm soát Moonyoung, tuyên bố rằng anh đã tham gia vào các vụ tai nạn bí ẩn. Đối với Moonyoung, người muốn thoát khỏi sự kiểm soát ngột ngạt của họ, con cáo xuất hiện trở lại sau nhiều năm. Nó đưa ra cho anh một thỏa thuận, hứa sẽ cho anh sự tự do mà anh mong muốn...
